Potřebujete si změnit patičku dokladů? Žádný problém. Při manuálním vytváření dokladů údaje v patičce (jméno, email, web, telefon) změníte tak, že při vytváření nového dokladu přepíšete požadované údaje a doklad uložíte. Následně po uložení se upravené údaje uloží a při následném vytváření dokladů se budou propisovat již automaticky ty upravené. Změna patičky v předpisu pravidelné faktury Máte-li v účtu vytvořené předpisy pro vytváření pravidelných faktur, při změně patičky je potřeba myslet i...

Fakturační měnu dokladu nastavíte tak, že při jejím vytváření kliknete na “Více možností”, kde se zobrazí možnost výběru fakturační měny. Vybrat si můžete jednu z předvolených měn nebo kliknutím na “+” zvolit jinou z nabízených možností. Při fakturaci zahraničnímu klientovi je možné nejen nastavit fakturační měnu, ale také jazyk dokumentu. Ten nastavíte po uložení faktury kliknutím na volbu “Jazyk dokumentu” (nad hlavičkou faktury), kde vyberete jeden z 15 nabízených jazyků, do kterého se násle...

Platbu na doklad přidáte tak, že si ho otevřete a následně v pravém sloupci kliknete na možnost "Přidat platbu". Po kliknutí máte možnost vybrat způsob platby, datum, částku nebo rovnou zaslat poděkování klientovi za úhradu. Doklad je možné zaplatit také funkcí "Spárovat s pohybem". Tuto možnost najdete také v pravém sloupci vedle dokladu. Pohyby/platby se zde zobrazí pouze v případě, že máte nahraný výpis plateb nebo aktivované automatické párování. Další podmínkou zobrazení této funkcionality...

Bankovní účet se bude na fakturu propisovat automaticky po té, co jej vyplníte v části “Nastavení→Bankovní účty” a následně poté vystavíte fakturu. V případě, že jste fakturu vytvořili ještě před tímto nastavení, je potřeba bankovní účet do nastavení přidat (“Nastavení→Bankovní účty”) a následně si otevřít danou fakturu, na které nemáte bankovní účet a kliknete v pravém sloupci na možnost “Upravit”. Poté v dokladu kliknete na “Upravit mé fakturační údaje” a zaškrtnete zde políčko pro zobrazení ...

Měnový kurz se na doklady doplňuje automaticky dle České národní banky (ČNB). Tento kurz je z ČNB načten ze dne předcházejícímu datumu zdanitelného plnění. Pokud datum zdanitelného plnění není na dokladu uvedený, kurz se načte podle datumu vystavení. Podle české legislativy je možné měnový kurz přepsat dle svého uvážení a potřeby.

Externí soubor je možné v SuperFaktuře evidovat pouze u nákladů. Tedy pouze při vytváření nového nákladu je možné sem vložit externí soubor, např. fakturu. Pokud klientovi potřebujete společně s fakturou, objednávkou, dodacím listem nebo jiným dokladem odeslat také externí soubor, můžete jej při odeslání vložit jako přílohu do emailu.

Poznámku na fakturu můžete vypsat ručně při vytváření dokladu do políčka “Poznámka nad položkami” nebo pod položky do políčka “Komentář”. V případě, že se jedná o poznámku, kterou si přejte uvádět na každém dokladu, abyste ji nemuseli pokaždé ručně vypisovat, takovou poznámku si nastavíte v účtu v části “Nastavení→Aplikace→Poznámky”. Zde si v levém sloupci vyberete druh dokladu, na kterém se má poznámka zobrazovat a následně do políčka vyplníte danou poznámku. Po uložení se tato poznámka bude a...

Důvodem, proč máte na dokladu DPH 0 % a nejde Vám jej změnit je pravděpodobně to, že fakturu vytváříte v režimu přenesené daňové povinnosti. Aby bylo možné DPH na dokladu změnit, klikněte při jeho vytváření na “Více možností”, kde se rozbalí možnost “Přenesená daňová povinnost”. Aby tento režim nebyl zapnutý, je potřeba políčko vyškrtnout tak, aby bylo prázdné. Následně již bude možné % DPH editovat.

Nastavení zobrazení QR kódu provedete v části “Nastavení→Aplikace→Základní nastavení”, kde v pravé části obrazovky zaškrtnete políčko “Zobrazovat QR platbu na fakturách” a nastavení uložíte. QR kód je také možné vypnout/zapnout na konkrétní faktuře a to kliknutím na políčko “QR kód”, které naleznete nad hlavičkou faktury. QR platba + F, je formátem pro české bankovní instituce a bude se zobrazovat jen na fakturách, které ještě nejsou uhrazené. Pokud máte na faktuře uvedeno více bankovních účtů...

Pokud se vám nezobrazuje na cenové nabídce suma celkem, otevřete si danou cenovou nabídku a podívejte se, zda nad její hlavičkou máte zaškrtnuté políčko “Zobrazovat sumář”. Pokud jej máte prázdné, cena celkem se na dokladu nezobrazí.

Podpis s razítkem na fakturu přidáte tak, že obrázek vložíte do části “Nastavení→Profil→Logo a podpis”. Po uložení se následně podpis s razítkem bude automaticky zobrazovat na nově vytvořených dokladech po tomto nastavení. V případě, že po nahrání je váš podpis s razítkem na dokladu moc malý, upravte importovaný obrázek tak, aby okolí razítka bylo co nejmenší. Aby tedy nebylo moc místa okolo razítka, případně aby podpis nezasahovat příliš do prostoru okolo razítka.

Vyúčtovací fakturu vytvoříte na základě již vystaveného daňového dokladu k přijaté platbě. Je tedy potřeba si otevřít daňový doklad k přijaté platbě a následně kliknout v pravém sloupci na možnost “Vystavit”, kde vyberete “Vyúčtovací fakturu”. V případě, že potřebujte vyúčtovací fakturu vystavit z více daňových dokladů k přijaté platbě, začátek postupu bude stejný. Tedy otevřete si jeden daňový doklad k přijaté platbě a v pravém sloupci kliknete na “Vystavit→Vyúčtovací fakturu”. Následně při vy...